par matt | Oct 21, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Stam Europe dans la mise en place d’un financement avec la banque LCL dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille logistique en partenariat avec un investisseur institutionnel nord-américain. Le financement, de type master facility agreement, a pour objet de refinancer l’acquisition d’actifs existants et de financer des actifs en cours de développement.
Le fonds Highlands II a déjà réalisé six transactions pour une valeur totale d’actifs d’environ 90 M€ et dit « analyser de nouvelles opportunités d’investissement pour compléter son portefeuille ».
par matt | Oct 11, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Generali Real Estate lors de la vente de l’immeuble Terra Nova V au fonds de capital investissement Appolo, accompagné par Hemisphere. Cette transaction a été réalisée sous la forme d’un share deal.
Terra Nova V est un immeuble de bureaux de 19 000 mètres carrés situé à Montreuil et construit en 2010. Le complexe est aujourd’hui entièrement loué sur du long terme à BNP Paribas, qui occupe la plus grande partie des surfaces (13 000 mètres carrés), ainsi qu’à la CPAM et à United Entrepreneurs. Déjà desservi par le RER via deux stations différentes, le site va profiter d’une liaison avec la ligne 15 du métro francilien dans la décennie à venir.
par matt | Sep 2, 2021 | Deal
Fairway a conseillé les fondateurs du Groupe Kabo Family dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au profit du groupe de production audiovisuel européen Asacha Media Group.
Le Groupe Kabo Family, créé en 2004, regroupe une dizaine de sociétés et de labels et sont les producteurs de séries à succès tels que « Scènes de Ménages » et «En Famille» pour M6, qui entament respectivement leur 13eme et 10ème saison, «Le Mensonge» pour France 2, «Mixte» pour Amazon Prime Video ou encore «Girlsquad» pour France Télévisions Numérique.
Avec l’acquisition du Groupe Kabo Family, Asacha Media Group déclare poursuivre activement, avec le soutien de Oaktree, son déploiement international.
par matt | Juil 28, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Whereldave lors de la cession de quatre de ses six centres commerciaux français à Lighthouse Capital pour 305 M€. Le portefeuille comprend les actifs Docks Vauban au Havre, Docks 76 et Saint Sever à Rouen, ainsi que Rivetoile à Strasbourg.
En février 2020, Wereldhave avait dévoilé une nouvelle stratégie ciblée, appelée LifeCentral, visant à anticiper les tendances à long terme en transformant ses actifs en « Full Service Centres », c’est-à-dire des actifs à usage mixte qui combinent le commerce, l’alimentation, le divertissement, la remise en forme, les soins de santé, le coworking et le logement et qui cherchent à répondre à tous les besoins quotidiens des consommateurs sous un même toit. Pour financer sa stratégie LifeCentral, le groupe avait préparé début 2020 sa sortie de France.
« Avec des valorisations qui se stabilisent et la grande majorité de nos cessions désormais achevées, nous disposons d’un bilan solide et de liquidités suffisantes pour intensifier notre stratégie LifeCentral. », se réjouit Matthijs Storm, CEO de Wereldhave.
par matt | Juil 27, 2021 | Deal
[FAIRWAY…TO THE DEALS] Des dispositifs médicaux aux chaudières, en passant par le Festival de Cannes, Sandrine Benaroya (Associée) et Louise Abbou (collaboratrice) ont finalisé trois deals depuis leur arrivée.
[DEAL 1] Conseil du FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) dans le cadre de son investissement majoritaire au sein du groupe Didactic aux côtés des principaux dirigeants du groupe.
Didactic est un acteur spécialisé dans le développement, la production, la stérilisation et la fourniture de dispositifs médicaux. Avec cette acquisition, le FCDE, en partenariat avec l’équipe dirigeante, a pour objectif d’accompagner le développement et la transformation de Didactic en un leader européen. Le groupe bénéficiera de l’expérience et des moyens du FCDE dans la conduite de projets de consolidation transformante.
Pour plus d’informations – Communiqué de presse : https://www.linkedin.com/posts/fcde-fonds-de-consolidation-et-de-d%C3%A9veloppement-des-entreprises_fcde-acquires-didactic-alongside-its-management-activity-6800326997508673536-6Ah6
[DEAL 2] Conseil du FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) dans le cadre de sa sortie du groupe Babcock Wanson.
Babcock Wanson est un fournisseur international majeur d’équipements et de solutions pour les chaufferies industrielles. Cinq ans après son émancipation du groupe CNIM, Babcock Wanson réorganise son actionnariat. Il voit donc le FCDE (actionnaire majoritaire depuis 2016) qui avait appuyé ce spin-off, céder sa participation à Kartesia aux côtés du management.
Pour plus d’informations – Communiqué de presse : https://www.linkedin.com/posts/fcde-fonds-de-consolidation-et-de-d%C3%A9veloppement-des-entreprises_fcde-sells-its-stake-in-babcock-wanson-to-activity-6800328237168762880-vZcU
[DEAL 3] Conseil d’Hugo Sélignac (Chi Fou Mi Productions) dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au profit de Mediawan.
Fondé en 2010 par Hugo Sélignac, le studio de production Chi-Fou-Mi a enchaîné les succès, elle a notamment produit Le Chant du Loup d’Antonin Baudry, Mandibules de Quentin Dupieux, Le Grand Bain de Gilles Lellouche, Pupille de Jeanne Herry, ou encore Bac Nord de Cédric Jimenez projeté lors du dernier festival de Cannes. L’opération de cession majoritaire au profit de Mediawan a pour objectif d’accélérer la croissance de la société afin de réaliser des films encore plus ambitieux.
par matt | Juin 25, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Dream Industrial Europe Advisors Cooperative UA (filiale de Dream Industrial REIT) pour le compte du Cabinet Greenberg Traurig et pour le volet français de l’acquisition d’un portefeuille logistique paneuropéen auprès de Clarion Partners Europe. Fairway a été accompagné par l’étude Cheuvreux ( Marie-Anne Le Floch et Vincent Passerat) sur les aspects notariaux de la transaction.
Ce portefeuille de 31 propriétés logistiques, qui a été constitué au cours des quatre dernières années, totalise plus de 827 000 m2, répartis sur six marchés européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Slovaquie et République tchèque). La valeur des actifs s’élève à 882 M€, ce qui représente un taux de capitalisation de départ de l’ordre de 4 %, y compris les terrains excédentaires. En termes de valeur, près de 30 % des 31 propriétés sont situées en en France, soit la part la plus importante des pays concernés. Le portefeuille comprend d’importants terrains excédentaires totalisant 95 000 m2, offrant des possibilités d’intensification à plus long terme.
Le portefeuille est loué à 100 % avec une durée moyenne de 5,3 ans, la date moyenne de construction se situe au milieu des années 2000 et la hauteur libre moyenne est de 10,5 mètres. Les propriétés sont louées à un éventail de locataires, bénéficiant de notations de crédit élevées/de qualité investissement, y compris des sociétés multinationales. Les locataires de la distribution alimentaire et de la logistique tierce représentent 50 % du portefeuille en termes de loyer net.
« La transaction offre une opportunité unique et transformationnelle d’accélérer la stratégie d’expansion européenne de Dream Industrial, et améliore sa gestion d’actifs institutionnels, sa location et sa plateforme de développement interne. Nos relations de longue date avec les institutions européennes les plus réputées, dont Clarion, ont été déterminantes pour nous permettre d’exécuter cette transaction, et nous sommes impatients de continuer à développer et à améliorer notre portefeuille en Europe », a déclaré Bruce Traversy, responsable des investissements pour Dream Industrial REIT.
Alistair Calvert, PDG de Clarion Partners Europe, a ajouté : « Cette transaction confirme notre position de leader sur le marché en matière de regroupement d’actifs de très haute qualité, dans des secteurs bénéficiant d’un soutien structurel, avant de réaliser une valeur importante pour le compte de nos investisseurs par le biais de cessions à des contreparties établies ».
