Corporate & private equity
Opérations de fusions des acquisitions et de restructurations (acquisition et cession de sociétés, réorganisation de groupes, carve-out, fusions, etc); Opérations de Private Equity (LBO, prise de participation, retournement, etc); Opérations de haut de bilan et rapprochements capitalistiques; Relations entre associés; Management packages.
Nos missions
Structuration des opérations
en coordination avec les autres départements du Cabinet et en particulier, l’expertise fiscale et le financement, assistance en vue de la mise en place de la structure d’investissement et de financement la plus appropriée.
Négociation et rédaction des accords contractuels
négociation et rédaction de l’ensemble de la documentation juridique relative aux opérations envisagées et en particulier, contrats de cession, garanties d’actifs et de passifs, pactes d’associés, contrats d’émission de valeurs mobilières.
Conseil stratégique et assistance
dans le cadre de la mise en place, et du débouclage, de partenariats et d’intéressements capitalistiques.
Exemples d'intervention
- Accompagnement d’un groupe dans le cadre de la cession, post carve-out,
d’une société ayant une activité de grands magasins ; - Accompagnement d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un LBO primaire dans le secteur de la vente aux détails d’équipement de la personne ;
- Accompagnement d’un family office dans le cadre de la cession d’une participation en difficultés ;
- Conseil stratégique en vue du débouclage d’un partenariat capitalistique au sein d’un groupe familial ;
- Accompagnement de sociétés de gestion de portefeuille dans le cadre de l’ouverture de leur capital à des investisseurs industriels et financiers.
Nos spécialistes
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Sandrine Benaroya
A propos de Sandrine
Son expérience est largement reconnue en matière de private equity (LBO, capital-développement et retournement), dans les opérations d’acquisition/cession, de restructuration ainsi que dans des sujets complexes comme les carve-out. Elle intervient régulièrement, en autres, dans les secteurs, des media, du divertissement, de la distribution et de l’industrie.
Elle conseille des fonds d’investissements ainsi que des moyennes et grandes entreprises.
Ses clients l’appellent pour :
– Les prises de participation (avec ou non effet de levier),
– Les opérations d’acquisition, de cession, de rapprochement,
– Les opérations de haut de bilan complexes,
– Les restructurations de groupe,
– L’assistance sur tous les aspects de la vente, l’achat, la construction, la gestion de la propriété immobilière (entrepôts, centres commerciaux, hôtels, résidences, bureaux, etc…)
Avant Fairway
Sandrine a exercé pendant vingt ans au sein du département Corporate Finance du Cabinet Ayache dont elle a été promue associée en 2006. Elle avait débuté sa carrière au sein du cabinet Hoche, en tant que collaborateur.
Bien avant Fairway
- DESS Gestion Européenne et Internationale, Paris I.
- Maitrise de Droit des Affaires, Paris I
Après Fairway
Sandrine s’investira pleinement dans le dressage de caméléons, un animal aux capacités surprenantes, injustement méconnu.
Pierre-Emmanuel Fonteilles
A propos de Pierre-Emmanuel
Pierre-Emmanuel est spécialisé en investissements immobiliers, en fusions-acquisitions et en private-equity, activités pour lesquelles il conseille depuis plus de vingt ans des clients français et anglo-saxons.
Il intervient tant aux côtés des équipes de gestion d’investisseurs institutionnels (compagnies d’assurance, fonds d’investissement) qu’aux côtés des directions juridiques ou financières de groupes industriels ou de services ou de sociétés foncières. Il conseille également quelques familles fortunées.
Pierre-Emmanuel intervient souvent, à la croisée des chemins entre ces principales activités, dans la mise en place de partenariats : partenariats entre investisseurs ou entre investisseurs et exploitants, dans des secteurs très variés de l’industrie, du commerce ou des services, en ce compris de l’hôtellerie et de la santé, et partenariats entre investisseurs et promoteurs ou entre promoteurs.
Selon Legal 500 2018, « Pierre-Emmanuel Fonteilles donne de précieux, d’utiles et de très bons conseils ».
Ses clients et confrères apprécient son management discret et efficace des deals sur lesquels il intervient.
Ses clients l’appellent pour son expertise en :
– Fusions & Acquisitions, prises de participations
– Transactions immobilières complexes
– Mise en place de partenariats financiers
– Création de véhicules d’investissement (OPCI, joint-ventures, etc…)
– Mise en place de management packages
– Négociation de baux
Avant Fairway
Avant de créer Fairway, Pierre-Emmanuel avait fondé le cabinet Lefébure Fonteilles Associés en 2005 au sein duquel il a exercé jusqu’à fin 2010. Auparavant, il avait exercé au sein des cabinets PDGB, Landwell & Associés puis Lovells (à Paris et à Londres) pendant une dizaine d’années.
Bien avant Fairway
– DJCE – DESS de Juriste d’Affaires, Université de Strasbourg III
– Spécialisations en droit fiscal et en droit des sociétés, Universités de Montpellier et de Lyon (1991)
Après Fairway
Après Fairway Pierre-Emmanuel continuera de nager, de pédaler et de courir – et pourquoi pas en famille – mais cette fois pour rattraper le temps qu’il n’aura pas pu consacrer à ses principaux loisirs. Et quand il sera fatigué, il se posera devant son piano, jouera et chantera à tue-tête pour le plus grand plaisir de son entourage (sic).

Legal500 2019 – Band 2 – Real Estate Section : “Pierre-Emmanuel Fonteilles a d’excellentes capacités d’analyse et de négociation et fait preuve d’un engagement personnel et d’une approche juridique intelligente pour traiter des transactions très complexes”
Legal500 2018 – Band 2 – Real Estate Section : Pierre-Emmanuel est décrit comme un avocat « efficace et réactif »
Legal500 2017 – Band 2 – Real Estate Section : « Pierre-Emmanuel Fonteilles donne de précieux, d’utiles et de très bons conseils ».
Vincent Nédellec
A propos de Vincent
Vincent intervient en fusions-acquisitions et dispose de près de 20 ans d’expérience au sein de cabinets d’avocats internationaux. Alliant expertise en droit des sociétés et en immobilier, il assiste des opérateurs, des investisseurs institutionnels, des fonds d’investissement et des groupes industriels. Il possède une expérience significative en matière d’hôtellerie et de transactions immobilières.
Ses clients l’appellent pour son expertise en :
- les acquisitions et cessions de groupes de sociétés ou de portefeuilles d’actifs immobiliers ou hôteliers ;
- la mise en place de joint-ventures ;
- les prises de participations et leurs suivis au travers notamment d’opérations de build-up ;
- la mise en place de contrats de gestion hôtelière et de contrats de gestion d’actifs.
Avant Fairway
Auparavant, Vincent a exercé au sein des départements M&A private equity et immobilier du cabinet Mayer Brown.
Bien avant Fairway
Magistère juriste d’affaires franco-britannique, Université de Rennes I.
LL.M International Business Law, Université d'Exeter, Royaume-Uni.
Après Fairway
Vincent retournera peut-être sur ses terres bretonnes et plus certainement sur les courts de tennis de manière plus assidue pour perfectionner son revers.
Louise Abbou
Avocat au Barreau de Paris depuis 2017
Expérience :
Fairway A.A.R.P.I. (depuis 2021)
Ayache Salama (2017-2021)
Expertise :
- Corporate – Fonds – Private Equity
Formation :
- LL.M. International Business Law Singapour – Sorbonne-Assas International Law School – Partenariat Université Paris
II Panthéon-Assas avec l’INSEAD - Master 2 – Droit des affaires et fiscalité, spécialité Droit de l’entreprise – Recherche
Langues :
Français
Anglais
Frédérique Le Goff
Avocat au Barreau de Paris depuis 1993
Expérience :
Fairway A.A.R.P.I. (depuis 2011)
Lefébure Fonteilles Associés (2004-2011)
Landwell & Associés – Paris (1993-2004)
Charly Richard (1989-1993)
Expertise :
- Corporate – Fonds – Private Equity
Formation :
- Maîtrise en droit privé, Université Paris XIII
Langues :
Français
Anglais
Marie Clanet
Avocat au Barreau de Paris depuis 2023
Expérience :
Fairway A.A.R.P.I. (depuis 2023)
Systra SA (juriste en droit des sociétés, département Corporate-M&A, 2021-2023)
Expertise :
- Corporate – Fonds – Private Equity
Formation :
- Master 2 – Droit et Fiscalité de l’entreprise, Université Paris I Panthéon Sorbonne
Langues :
Français
Anglais
