2ème semestre 2017

par matt | Fév 23, 2018 | Deal

En septembre 2017, Fairway a conseillé :

• Pitch Promotion lors de la mise en place d’un partenariat avec DTZ Investors qui doit permettre la constitution d’un fonds d’entrepôts logistiques via l’OPPCI FLF One. Cet OPPCI doit acquérir des terrains et y développer des entrepôts de dernière génération en vue de les louer à de grands utilisateurs. L’opération vise à terme à détenir un patrimoine d’environ 450 M€ d’actifs. Pitch Promotion assurera le développement des entrepôts. DTZ Investors assurera la gestion des actifs et de l’OPPCI à travers sa société de gestion de portefeuille, DTZ Investors REIM. Pitch Promotion et DTZ Investors seront également co-investisseurs.

• Highlands Logistics, société contrôlée par des affiliés d’un investisseur institutionnel nord-américain et STAM Europe, lors de l’acquisition du portefeuille logistique Octave constitué de 4 entrepôts d’une surface totale de 78 000 m². Ses actifs sont situés à Amiens (80), Nanteuil (77) et Avignon (84). Le portefeuille est loué à 86 % sur des baux longs.

En octobre 2017, Fairway a conseillé :

• Tikehau Capital lors de l’acquisition par un fonds géré par sa filiale Tikehau Investment Management d’un portefeuille d’environ 200 actifs de bureaux et d’activités. Ces actifs d’une surface totale d’environ 400 000m2 sont localisés en Île-De-France et en régions
• Mitiska REIM lors de l’acquisition auprès de Klépierre du retail park Saint Clair à Hérouville Saint-Clair près de Caen. Ce centre commercial de proximité comprend 18 unités, pour une superficie locative de 13 500 m², ainsi que 630 places de stationnement. Il s’agit de la première acquisition en France de Mitiska REIM qui consolide sa position de leader européen de l’investissement dans les parcs d’activités commerciales avec un portefeuille de 45 parcs en Europe.
• Highlands Logistics, société contrôlée par des affiliés d’un investisseur institutionnel nord-américain et STAM Europe, dans le cadre de deux financements de plusieurs portefeuilles logistique mis à disposition par la banque allemande Helaba. Ces financements, d’un montant total de près de 180M€ ont pour objectif de financer certaines acquisitions d’actifs existants (notamment celles réalisées au cours du 3e trimestre 2017 (220 M€)) et/ou en cours de construction.
• Primonial REIM sur les aspects juridiques et corporate lors de la prise de participation minoritaire et stratégique, par l’un de ses fonds, de la Foncière Siscare, première foncière française entièrement dédiée à la prise en charge de la Dépendance et de la Petite Enfance. Ainsi, Primonial REIM, pour le compte de l’un de ses fonds sous gestion, va investir près de 91 M€ par voie d’augmentation de capital et devient un actionnaire stratégique à hauteur de 40 % de la Foncière Siscare, 20 M€ étant également investis par SIS, actionnaire historique de celle-ci.

En novembre 2017, Fairway a conseillé :

• Primonial REIM lors de l’acquisition auprès d’ANF Immobilier d’un portefeuille d’actifs immobiliers situé rue de la République dans les 1er et 2ème arrondissements de Marseille pour un montant de 400 M€

1er semestre 2017

par matt | Fév 11, 2018 | Deal

En janvier, Fairway a conseillé :

• The Carlyle Group sur la structuration juridique de la construction et la négociation des contrats dans le cadre de l’acquisition auprès de la SNCF des volumes et biens immobiliers nécessaires à la réalisation d’un ensemble immobilier majeur au sein de l’Ilot Saint-Lazare à Paris, au regard, notamment, de la complexité d’une implantation au sein de la Gare Saint-Lazare devant rester en permanence en exploitation. Ce projet baptisé « Grand Central – Saint-Lazare » et dont la livraison est prévue début 2019, offrira 23 600 m² à usage de bureaux et services, de commerces, d’agriculture urbaine et d’espaces ouverts sur la ville, accessibles au public.

• GCI et le fonds de pension américain pour l’acquisition en état futur d’achèvement auprès d’Eiffage Immobilier et Altarea Cogedim de l’immeuble de bureaux Nework situé aux pieds de la nouvelle gare multimodale de Nanterre Université sur le territoire de La Défense Seine-Arche. Cet immeuble de 7 étages en cours de construction bénéficiera de 21 147m² de bureaux et d’une offre de services avec restaurant d’entreprise, drugstore, business center, conciergerie. 196 emplacements de parking seront également disponibles sur 3 niveaux de sous-sol. La livraison est prévue au deuxième trimestre 2019.

En mai, Fairway a conseillé :

• Mata Capital lors de l’acquisition auprès d’un institutionnel du magasin Go Sport Paris Châtillon (14ème), un actif commercial de 4 100m² qui bénéficie de 3 700m² de surfaces de vente et d’un parking de 306 places directement accessible. L’opération est estimée à 10 M d’€.
• Abénex, société de  gestion spécialisée dans les opérations de capital-développement et de capital-transmission, lors de son entrée dans le capital d’Europa Group, groupe français spécialiste de l’organisation de congrès scientifiques, notamment médicaux.

En juillet, Fairway a conseillé :

• Primonial REIM lors de l’acquisition en VEFA des 27 000 m² de l’immeuble international à Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet immeuble va être entièrement restructuré et partiellement démoli pour offrir, à sa rénovation, 21 000 m² de bureaux et 8 500 m² de logements collectifs. La livraison de cette opération est fixée au second trimestre 2019 pour les bureaux et à partir du 4ème trimestre 2019 pour les logements.

2ème semestre 2016

par matt | Fév 10, 2018 | Deal

En septembre 2016, le Cabinet Fairway a conseillé :

• GIC sur les aspects fiscaux lors de la cession du portefeuille Two & Only comprenant deux immeubles situés dans le 8e arrondissement de Paris, le 1-5 rue d’Astorg (9 900m²) et le 10-16 rue de la Ville l’Evêque (14 400m²)
• ANF IMMOBILIER en sa qualité de promoteur et d’investisseur en partenariat avec Foncière des Régions et Vinci Immobilier au sein du projet immobilier Quai Ilot 8.2 à Bordeaux. Ce projet situé au cœur du quartier d’affaires Armagnac, à proximité de la future gare TGV, comprend 29 500 m² de bureaux, 3 000 m² de commerces, 2 hôtels et une résidence étudiante, pour une surface totale de 43 000 m². La livraison de l’ensemble est prévue en 2018
• CONSTRUCTA sur les aspects fiscaux lors de la cession de sa participation dans la société propriétaire de la tour La Marseillaise. Cette tour de 135 m (31 étages) conçue par l’architecte Jean Nouvel offrant 35 000 m² de bureaux est en cours de construction dans le quartier d’affaires Euroméditerrannée de Marseille. Sa livraison est prévue pour mi-2018

En octobre 2016, le Cabinet Fairway a conseillé:

• DTZ INVESTORS FRANCE sur les aspects juridiques en sa qualité de représentant d’un investisseur institutionnel qui vient d’acquérir auprès de vendeurs privés un immeuble de bureaux situé au 5-7 rue du Commandant Pilot à Neuilly-sur-Seine (92). Cet immeuble d’une surface totale d’environ 2 600 m² dont une boutique au rez-de-chaussée et 42 places de stationnement au sous-sol est loué à Make Up For Ever, filiale du groupe LVMH  (bail de 9 ans ferme)

En novembre 2016, le Cabinet Fairway a conseillé:

• BARINGS REAL ESTATE ADVISERS lors de l’acquisition d’un terrain situé dans le centre régional de transport de Lesquin (Lille, France). Le bâtiment existant sera détruit et remplacé par un nouvel entrepôt frigorifique grade A de 10 292 m². Une fois construit, le futur bien sera loué à XPO Logistics dans le cadre d’un bail de 9 ans

En décembre 2016, le Cabinet Fairway a conseillé:

• SCOR INVESTMENT PARTNERS sur les aspects juridiques de la prise à bail par la Banque de France de l’intégralité des 20.000 m² du programme de bureaux « In Town » en cours de redéveloppement au cœur du quartier Saint-Lazare

• Tikehau Investment Management (IM) dans le cadre de l’acquisition et du financement d’un portefeuille d’environ 130 actifs de bureaux et activités auprès de SOFILO, foncière du groupe EDF. Ce portefeuille, dont les actifs sont localisés en Ile-de-France et en régions, développe une surface utile d’environ 300 000 m2 . Cette opération a été réalisée par l’OPCI Tikehau Real Estate II, gérée par Tikehau IM, dans le cadre d’une cession d’actifs assortie d’un contrat de location opérationnelle.

• Tishman Speyer lors de l’acquisition de l’Îlot des Mariniers dans le 14ème arrondissement de Paris. Ce projet toujours en développement offrira 25 000 m² de bureaux neufs lors de sa livraison prévue début 2018.

• CBRE Global Investors sur les aspects transactionnels lors de la cession de 4 actifs situés à Brie-Comte-Robert, Saint-Germain-lès-Arpajon, Chelles et Marolles d’une surface de 136 430 m².