par matt | Juil 27, 2021 | Deal
[FAIRWAY…TO THE DEALS] Des dispositifs médicaux aux chaudières, en passant par le Festival de Cannes, Sandrine Benaroya (Associée) et Louise Abbou (collaboratrice) ont finalisé trois deals depuis leur arrivée.
[DEAL 1] Conseil du FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) dans le cadre de son investissement majoritaire au sein du groupe Didactic aux côtés des principaux dirigeants du groupe.
Didactic est un acteur spécialisé dans le développement, la production, la stérilisation et la fourniture de dispositifs médicaux. Avec cette acquisition, le FCDE, en partenariat avec l’équipe dirigeante, a pour objectif d’accompagner le développement et la transformation de Didactic en un leader européen. Le groupe bénéficiera de l’expérience et des moyens du FCDE dans la conduite de projets de consolidation transformante.
Pour plus d’informations – Communiqué de presse : https://www.linkedin.com/posts/fcde-fonds-de-consolidation-et-de-d%C3%A9veloppement-des-entreprises_fcde-acquires-didactic-alongside-its-management-activity-6800326997508673536-6Ah6
[DEAL 2] Conseil du FCDE (Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises) dans le cadre de sa sortie du groupe Babcock Wanson.
Babcock Wanson est un fournisseur international majeur d’équipements et de solutions pour les chaufferies industrielles. Cinq ans après son émancipation du groupe CNIM, Babcock Wanson réorganise son actionnariat. Il voit donc le FCDE (actionnaire majoritaire depuis 2016) qui avait appuyé ce spin-off, céder sa participation à Kartesia aux côtés du management.
Pour plus d’informations – Communiqué de presse : https://www.linkedin.com/posts/fcde-fonds-de-consolidation-et-de-d%C3%A9veloppement-des-entreprises_fcde-sells-its-stake-in-babcock-wanson-to-activity-6800328237168762880-vZcU
[DEAL 3] Conseil d’Hugo Sélignac (Chi Fou Mi Productions) dans le cadre de la cession d’une participation majoritaire au profit de Mediawan.
Fondé en 2010 par Hugo Sélignac, le studio de production Chi-Fou-Mi a enchaîné les succès, elle a notamment produit Le Chant du Loup d’Antonin Baudry, Mandibules de Quentin Dupieux, Le Grand Bain de Gilles Lellouche, Pupille de Jeanne Herry, ou encore Bac Nord de Cédric Jimenez projeté lors du dernier festival de Cannes. L’opération de cession majoritaire au profit de Mediawan a pour objectif d’accélérer la croissance de la société afin de réaliser des films encore plus ambitieux.
par matt | Juin 29, 2021 | News
Fairway a nouveau plébiscité dans le dernier guide Best Lawyers 2022. La revue américaine, en partenariat avec Les Echos, a publié ce jeudi 24 juin, son classement 2022 des meilleurs avocats français reconnus par leurs pairs.
Bravo à nos six associés distingués dans six expertises :
- Aubry d’Argenlieu : Real Estate Law
- Matthieu Barthélemy : Insolvency & Reorganization Law, Litigation and Structured Fiance Law
- Sandrine Benaroya : Mergers and Acquisitions Law
- David Franco : Banking and Finance Law
- Neslihan Gabriel – Denizkurdu : Real Estate Law
- Frédéric Lefébure : Real Estate Law
par matt | Juin 25, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Dream Industrial Europe Advisors Cooperative UA (filiale de Dream Industrial REIT) pour le compte du Cabinet Greenberg Traurig et pour le volet français de l’acquisition d’un portefeuille logistique paneuropéen auprès de Clarion Partners Europe. Fairway a été accompagné par l’étude Cheuvreux ( Marie-Anne Le Floch et Vincent Passerat) sur les aspects notariaux de la transaction.
Ce portefeuille de 31 propriétés logistiques, qui a été constitué au cours des quatre dernières années, totalise plus de 827 000 m2, répartis sur six marchés européens (France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Slovaquie et République tchèque). La valeur des actifs s’élève à 882 M€, ce qui représente un taux de capitalisation de départ de l’ordre de 4 %, y compris les terrains excédentaires. En termes de valeur, près de 30 % des 31 propriétés sont situées en en France, soit la part la plus importante des pays concernés. Le portefeuille comprend d’importants terrains excédentaires totalisant 95 000 m2, offrant des possibilités d’intensification à plus long terme.
Le portefeuille est loué à 100 % avec une durée moyenne de 5,3 ans, la date moyenne de construction se situe au milieu des années 2000 et la hauteur libre moyenne est de 10,5 mètres. Les propriétés sont louées à un éventail de locataires, bénéficiant de notations de crédit élevées/de qualité investissement, y compris des sociétés multinationales. Les locataires de la distribution alimentaire et de la logistique tierce représentent 50 % du portefeuille en termes de loyer net.
« La transaction offre une opportunité unique et transformationnelle d’accélérer la stratégie d’expansion européenne de Dream Industrial, et améliore sa gestion d’actifs institutionnels, sa location et sa plateforme de développement interne. Nos relations de longue date avec les institutions européennes les plus réputées, dont Clarion, ont été déterminantes pour nous permettre d’exécuter cette transaction, et nous sommes impatients de continuer à développer et à améliorer notre portefeuille en Europe », a déclaré Bruce Traversy, responsable des investissements pour Dream Industrial REIT.
Alistair Calvert, PDG de Clarion Partners Europe, a ajouté : « Cette transaction confirme notre position de leader sur le marché en matière de regroupement d’actifs de très haute qualité, dans des secteurs bénéficiant d’un soutien structurel, avant de réaliser une valeur importante pour le compte de nos investisseurs par le biais de cessions à des contreparties établies ».
par matt | Juin 4, 2021 | Actualités
FAIRWAY…. TO HEAVEN ?
A peine 9 mois après la création de son département Restructuring, Fairway accélère son développement en accueillant Sandrine Benaroya, spécialisée en Corporate – Private Equity, en tant qu’associée du Cabinet.
Avec cette arrivée, Fairway, Cabinet d’affaires français et indépendant d’ores et déjà reconnu comme un acteur incontournable de l’industrie immobilière, choisit de poursuivre sa croissance au-delà de cette seule industrie. Le Cabinet entend franchir un nouveau cap, amorcé avec l’arrivée en Septembre dernier de Matthieu Barthélémy, en élargissant son offre dans le domaine du Corporate – Private Equity, jusque-là principalement tournée vers les opérations immobilières.
Dans ce cadre, Sandrine Benaroya, spécialiste des opérations de fusions-acquisitions et de LBO – Private Equity, rejoint Fairway. Elle a développé une expertise reconnue depuis plus de vingt ans et accompagne une clientèle de fonds d’investissement et de moyennes et grandes entreprises, entre autres dans les secteurs des media, du divertissement, de la distribution et de l’industrie. Sandrine Benaroya intervient comme conseil dans des opérations complexes, notamment de carve-out.
Fortes de l’arrivée de Sandrine et de sa collaboratrice Louise Abbou, les équipes de Fairway opérationnelles sur les aspects Corporate – Private Equity, comptent désormais 14 avocats, dont 5 associés et 1 counsel.
« Nous nous réjouissons des arrivées de Sandrine et de Louise au sein de notre Cabinet. Cette arrivée accroit notre capacité à assister nos clients sur les opérations Corporate et de Private Equity, et confirme la capacité de Fairway à intervenir sur des opérations complexes et transfrontalières avec une offre de services à très forte valeur ajoutée. Cette arrivée s’inscrit également dans la stratégie de Fairway visant à s’affirmer comme un Cabinet français indépendant de premier plan. » précisent Frédéric Lefébure et Aubry d’Argenlieu, Co-Managing Partners de Fairway, dans le communiqué de presse.
De son côté, Sandrine indique : « Cette nouvelle aventure comporte pour moi une certitude et un pari. Ma certitude est celle de rejoindre une équipe de professionnels avec lesquels je partage les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Le pari (plus risqué) est celui de me faire aimer le golf ».
Sandrine Benaroya, a prêté serment en 2001, après avoir exercé plusieurs années en tant que juriste. Elle est titulaire d’un DESS Gestion Européenne et Internationale et d’un Master de Droit des Affaires à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle débute sa carrière en tant que collaboratrice au sein du cabinet Hoche (1997 -2001) qu’elle poursuit chez AyacheSalama dans lequel elle devient associée. Sandrine occupe par ailleurs des fonctions d’administrateur indépendant, dispense régulièrement des formations et accompagne plusieurs jeunes entreprises dans leur développement.
Louise Abbou est titulaire d’un LLM International Business Law Singapour – Sorbonne-Assas International Law School, obtenu après un Master 2 de Droit des Affaires et de Fiscalité à l’Université Paris Ouest – Nanterre. Elle rejoint le Cabinet AyacheSalama en 2017, après plusieurs stages en France et à l’étranger.
[Sandrine et Louise forment une équipe dynamique et réactive, résolument tournée vers l’accompagnement des clients. Elles militent par ailleurs activement au sein du réseau « Stopper les pousse-virgules » dont elles sont membres fondatrices.]
par matt | Mai 7, 2021 | Deal
Fairway a conseillé Générale Continentale Investissements (GCI) dans le cadre de la signature d’un bail avec GfK qui installera son nouveau siège social dans l’immeuble CityLife (ex-Nework), sis 28 allée d’Aquitaine dans le secteur Coeur de Quartier de Nanterre-Université (92).
«C’est une belle histoire qui se crée avec GfK. Nous nous réjouissons d’accueillir son siège social au sein de CityLife et sommes convaincus que notre immeuble et les équipes de Hudi, notre prestataire de restauration et services, sauront répondre à la diversité des attentes de l’institut. La dimension servicielle de CityLife vise à améliorer le quotidien de ses usagers, tout comme les espaces de travail conçus pour être agréables, fonctionnels et connectés. Ces paramètres se révèlent primordiaux dans la période actuelle pour que le retour dans les bureaux de l’entreprise soit motivant », déclare Rina Benhamou, directeur de GCI.
CityLife avait été acquis en VEFA par GCI en partenariat avec un fonds de pension nord américain.
