Financements structurés / Restructuration de dette

Financement d’actifs immobiliers (bureaux, logistiques, santé, résidences gérées, coliving, hôtels, retails, résidentiels, data center, etc.); Financement de développement immobiliers (VEFA/CPI/autres); Financement d’acquisition d’entreprises (notamment LBO); Financement bancaire ou obligataire, senior ou mezzanine, corporate ou hypothécaire; Financement ESG (green loan avec critères ESG); Restructuration de dette dans un cadre amiable ou contentieux, ainsi qu’à tous les stades des procédures collectives.

Nos missions

Structuration et restructuration d’opérations de financement complexes

en coordination avec les autres départements du Cabinet et en particulier, l’expertise fiscale et corporate, assistance en vue de la mise en place des financements.

Négociation et rédaction des accords contractuels

négociation et rédaction de la documentation de financement (contrat de crédit, sûretés, etc.)

Conseil stratégique et assistance d’investisseurs français ou internationaux

institutionnels, fonds d’investissement, SCPI, foncières cotées, family offices (etc.) et d’établissement de crédits, de prêteurs alternatifs et de fonds de dettes.

Exemples d'intervention

  • Conseil d’un promoteur immobilier majeur dans le cadre de la mise en place d’un financement de plusieurs milliards d’euros.
  • Conseil d’un groupe dans le cadre de la mise en place du financement de l’acquisition d’un portefeuille d’actifs logistiques.
  • Conseil d’un établissement de crédit étranger dans le contexte de la restructuration amiable d’un financement immobilier, avec constitution d’une fiducie.
  • Conseil d’un institutionnel français dans le cadre de la restructuration, en procédure de mandat ad hoc d’un financement immobilier.

Nos spécialistes

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